巴萨成功发行21亿欧元债券第二阶段，资金注入达1.05亿欧元

西媒cronicaglobal报道称，巴塞罗那足球俱乐部主席胡安·拉波尔塔与高盛及其他投资者共同完成了2.1亿欧元债券包的第二期发行。这一关键的经济举措旨在为俱乐部的未来发展注入更多资金。此次债券发行的资金将用于支付“巴萨空间”项目的利息，这是俱乐部在21世纪的一个重要工程。通过这次发行，巴萨成功获得了1.05亿欧元的融资，旨在缓解因Spotify诺坎普球场翻新延期而带来的流动性紧张情况，并解决初期的财务费用。这些债券被称为“高级担保媒体票据”，在偿还顺序上优先于其他次级债务，而西甲联赛的转播权收入将为这笔债务的偿还提供保障，期限为10年，计划于2036年10月到期。其中的一部分将在第六年开始分期偿还，其余部分则在债务到期时一次性结清。高盛作为巴萨“巴萨空间”项目的财务顾问，此次债券发行也担当了配售代理。国际投资者对此次“闪电”认购表现积极，不到24小时内便完成了全部债券的认购，帮助俱乐部提前完成原定的发售日程。值得注意的是，巴萨目前尚有2021年和2024年发行的两期债券待还清。在首次5.95亿欧元的交易中，包括4.55亿欧元的新融资与1.4亿欧元的再融资债券，而第二期则为8560万欧元。偿还了部分本金后，截至2026年6月30日，尚有4.709亿欧元待偿还。此次2.1亿欧元交易的完成，使得属于“高级担保媒体票据”的债务总额达到6.8亿欧元，而俱乐部官方确认的总数字则为7.1亿欧元。

同时，巴萨还将“巴萨空间”项目的信贷额度增加了3亿欧元，目前用于工程建设的债务将于2050年到期。不过，与债权人签署的契约允许未来再融资，期限可延长至2057年。现阶段仍有7.082亿欧元的债务需要重新谈判条件。在拉波尔塔担任主席的头四个月内，俱乐部的债务激增了5.1亿欧元，而诺坎普项目的费用使得俱乐部总债务已累积至26.8亿欧元，包括18亿欧元的“巴萨空间”项目债务、7.1亿欧元的已发行债券及1.7亿欧元的银行债务。巴萨曾通过官方公告指出：“巴塞罗那足球俱乐部已成功完成新一轮债券（媒体票据）发行，名义金额为1.05亿欧元，计划于2036年10月到期。此次交易实现了会员代表大会授权的两期共计2.1亿欧元的发行计划，全部债券在不到24小时内被国际投资者全额认购，利差为202个基点，保持与2024年7月的一致。市场对巴萨的支持和对其未来创造收入能力与发展潜力的信心，体现得十分明显。在此次新发行之后，俱乐部维持了晨星DBRS授予的BBB信用评级，展望稳定。